Posiadam takie cudo 50%/50% lokata/fundusz inwestycyjny.


Czy ewentualne zyski z funduszu inwestycyjnego musze rozliczyc w zeznaniu
rocznym (chodzi oczywiscie o osobe fizyczna)?

do góry

> Posiadam takie cudo 50%/50% lokata/fundusz inwestycyjny.
>
>
> Czy ewentualne zyski z funduszu inwestycyjnego musze rozliczyc w zeznaniu
> rocznym (chodzi oczywiscie o osobe fizyczna)?

Podatek od ewentualnego zysku z cześci funduszowej jest potrącany po
złożeniu dyspozycji wypłaty z planu (umorzenia jednostek) przez TFI . To
akurat na przykładzie planów lokacyjnych BPH. Gdyby to było to cudo to nie
musiałbyś składać zeznania. Podejrzewam ze konstrukcja innych jest zbliżona.

pozdrawiam
as

do góry

Dnia Thu, 03 Jan 2008 18:03:47 +0100, hajkju napisał(a):

> Posiadam takie cudo 50%/50% lokata/fundusz inwestycyjny.
>
> Czy ewentualne zyski z funduszu inwestycyjnego musze rozliczyc w zeznaniu
> rocznym (chodzi oczywiscie o osobe fizyczna)?

Podatki z FI są rozliczane dokładnie tak samo jak podatki od odsetek
bankowych. Czyli to TFI odprowadza 19% dochodu w momencie umorzenia. W
twoim wypadku całość rozliczy bank - wypłaci ci już po potrąceniu
podatku. Ty nic nie składasz.

do góry